L'analisi è davvero gratuita?
Sì, e non c'è un secondo fine. Nell'analisi ti dico quanto paghi e com'è fatto quello che hai; le raccomandazioni su cosa comprare o vendere arrivano dopo, con l'incarico.
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Prenota l'analisi gratuita del portafoglio
Non serve avere già le idee chiare, né sapere cosa vuoi cambiare. Nell'incontro guardiamo quanto paghi e cosa hai in mano; i consigli su cosa farne arrivano dopo, con l'incarico. Serve solo capire dove sei adesso.
Come funziona
- Scrivi o compili il modulo qui accanto. Ti rispondo entro 24 ore lavorative per fissare una chiamata.
- Chiamata conoscitiva di venti minuti. Gratis e senza impegno: capisco la tua situazione, ti spiego come lavoro. Nessuna proposta commerciale.
- Raccogli i documenti che hai. Estratti conto, dossier titoli, polizze vita. Non serve avere tutto in ordine.
- Analisi del portafoglio. Un'ora di colloquio. Ricevi un documento scritto: costi reali, coerenza, rischi, inefficienze.
- Decidi tu. Proseguire con un piano o fermarti qui. Entrambe le scelte vanno bene.
Oppure, più semplicemente
348 395 5201
info@michelepoletti.com
Studio: Via Madre Teresa di Calcutta 10, 20022 Castano Primo (MI).
Seguo in videochiamata anche chi sta lontano: non cambia nulla dal punto di vista del
lavoro.
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Le domande che mi fanno prima di scrivere
Ho già un consulente, ha senso?
Molte persone vengono con un portafoglio già strutturato da qualcun altro. Ti dico quello che vedo: se va bene, te lo dico; se ci sono costi nascosti o incoerenze, li vedi anche tu.
Gestisci i soldi al posto mio?
No. Sei sempre tu a decidere e a eseguire gli ordini, tramite la tua banca o il tuo broker. Io analizzo, pianifico e consiglio. Non ho accesso ai tuoi conti.
Mi prometti di battere il mercato?
No, e chi te lo promette sta mentendo. Qui ci sono i numeri che spiegano quanto raramente ci riesca qualcuno, e su cosa lavoro invece io.